Gagne du temps avec l’ajout automatique des données clients

    Gagne du temps avec l’ajout automatique des données clients

    Qu’on se le dise : l’administratif occupe une place (trop) importante dans la vie du freelance. De l’établissement des devis au suivi de ta trésorerie, en passant par les relances, ce sont des heures envolées au détriment de tâches facturables.

    Tu sais : chez Freebe, on œuvre à simplifier le quotidien des freelances. On a ainsi passé en revue l’ensemble des tâches administratives auxquelles tu es confronté, afin de te proposer des solutions innovantes pour gagner du temps.

    Après la synchronisation de ton compte bancaire, les paiements en ligne ou encore le timetracking, on te présente aujourd’hui l’ajout automatique des données clients.

    Ajoute tes clients en deux clics dans l’interface Freebe

    Besoin d’ajouter un client dans Freebe pour établir un devis ou une facture ? Tu n’as besoin que de son nom ou de son numéro SIRET. Freebe se charge en effet de renseigner toutes les autres informations indispensables à l’établissement de tes documents.

    Ajouter un client

    La base de données Freebe, constamment mise à jour, contient ainsi près de 9 millions d’entreprises.

    Après avoir tapé le nom ou le SIRET de ton client, tu n’as plus qu’à sélectionner la bonne entreprise dans la liste qui se présente à toi.

    Freebe se sert des informations contenues dans sa base de données pour remplir les mentions obligatoires sur tes devis et factures, telles que l’adresse de ton client.

    Grâce à cette fonctionnalité, tu n’as donc aucune information à demander à ton client ou prospect. Au menu : un gain de temps non négligeable !

    Ajout automatique des clients : les cas particuliers

    Certaines situations ne permettent pas d’ajouter automatiquement les données de ton client. Il peut arriver que ton client ne se trouve pas dans la liste des entreprises, ou qu’il soit un particulier. Dans ce cas, il faut passer par l’ajout manuel.

    L’ajout manuel du client qui n’est pas dans la liste

    Dans de rares cas, tu ne trouveras pas ton client dans la liste donnée par Freebe.

    Il te suffit alors de cliquer sur « Je ne trouve pas mon client », en bas de ton écran. Tu dois alors renseigner manuellement les informations relatives à ton client, telles que son numéro SIRET et son adresse.

    Ajouter un client manuellement

    L’ajout manuel du client particulier

    La fonctionnalité de l’ajout automatique des données clients se base sur les données des entreprises françaises. Elle n’est donc pas disponible si ton client est un particulier.

    Dans ce cas, clique sur « Mon client est un particulier » en bas de ton écran. Freebe t’invite alors à ajouter manuellement les données de ton client, comme pour le cas précédent.  

    *

    Tu l'auras compris : avec Freebe, ton administratif s'allège :-)

    De nouvelles fonctionnalités gain de temps feront régulièrement leur apparition dans Freebe. N’hésite pas à nous donner ton avis sur de futures fonctionnalités en cliquant sur l’onglet « Voter pour les fonctionnalités » dans ton espace personnel !

    Freebe

    Freebe

    L'outil de gestion intelligent et dédié aux freelances